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　　一、监管和政策

　　1. 银保监会赵越：以专项整治行动为契机，建立健全有效遏制违规收费长效机制

　　6月30日，银保监会消费者权益保护局负责人赵越在国新办涉企违规收费专项整治行动国务院政策例行吹风会上表示，此次行业专项整治行动聚焦“减轻企业负担”这一目标，结合当前违规收费行为表现和存在的突出问题，制定了《涉企违规收费专项整治行动方案》，围绕服务价格管理、服务价格行为、与信贷融资相关收费事项、合作业务管理等四个方面明确了25项整治要点，督促银行不折不扣落实减免服务收费、减轻企业负担等政策要求，提升金融服务质效。

　　2. 深圳金融监管部门：2022年新增普惠小微企业贷款2000亿元，新增小微企业首贷户2万户

　　6月28日，深圳市地方金融监督管理局会同人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局联合印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》(简称《方案》)。《方案》称，加大金融支持实体经济和科技创新力度，引导辖内银行机构继续加大信贷投放力度。2022年全年，实现新增普惠小微企业贷款2000亿元，新增小微企业首贷户2万户，力争普惠小微企业贷款余额中信用贷款占比持续提高，大型银行、股份制银行全年新增小微企业法人首贷户数量高于去年。2022年新发放普惠型小微企业贷款利率较2021年进一步下降。《方案》布置了四方面工作任务，一是开展金融支持稳市场主体行动，二是开展金融支持重点领域发展行动，三是开展特定群体金融服务提升行动，四是强化制度保障建立长效共享对接机制。

　　3. 中国人民银行货币政策委员会召开2022年第二季度例会

　　会议分析了国内外经济金融形势。会议认为，今年以来我国贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币政策传导效率增强，贷款利率稳中有降，人民币汇率预期平稳，双向浮动弹性增强，发挥了宏观经济稳定器功能。会议指出，要进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，加大普惠小微贷款支持力度，用好支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款和碳减排支持工具。深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。

　　4. 上交所：进一步发挥资产证券化市场功能，支持企业盘活存量资产

　　上海证券交易所30日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》(以下简称《通知》)，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。《通知》主要内容包括：一是聚焦重点方向，创新拓展资产证券化盘活存量方式，支持符合条件的重点领域、重点区域、重点企业开展资产证券化业务。二是突出资产信用，加强完善资产证券化投资者保护机制。三是加大融资服务，优化强化资产证券化市场支持举措。

　　5. 上海银保监局：满足新市民合理购房信贷需求，研究扩大“沪惠保”覆盖面

　　近期上海银保监局下发《关于做好新市民金融服务工作的通知》(沪银保监发〔2022〕24号)，要求辖内银行、保险机构积极探索建立新市民金融服务“上海模式”，加强新市民创业就业、住房、教育金融等方面的信贷支持，并研究扩大“沪惠保”覆盖面、丰富普惠型保险产品供给的可行性，为新市民提供更加灵活的健康保险产品。

　　6. 人民银行：政策性、开发性金融工具将重点投向三类项目

　　继6月29日召开的国务院常务会议决定运用政策性、开发性金融工具支持重大项目建设后，人民银行有关司局负责人7月1日介绍了工具在设立、运用、投资等方面的具体信息。据介绍，政策性、开发性银行运用金融工具，重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

　　7. 证监会：民企债券交易费用应免尽免，助力扎实稳住宏观经济大盘

　　证监会29日发布公告称，对民企债券交易费用应免尽免，费用减免政策实施后，交易所市场各业务环节均不收取民营企业债券有关费用，预计年均减免金额达1.6亿元。随后上交所、深交所分别公告表示，自7月1日起，未来三年，暂免收取上市公司可转换公司债券之外的债券交易经手费等费用。此外，深交所还表示，免收2022年度基金上市初费、上市年费。

　　二、 行业和机构

　　人事变动：

　　- 6月29日，中国东方资产管理股份有限公司的党委副书记、执行董事、总裁邓智毅挂职南京市人民政府副市长。

　　- 6月24日，天津银保监局网站局领导页面显示，银保监会财会部(偿付能力部)主任赵宇龙已经出任天津银保监局党委书记、局长。

　　- 6月28日，中国保险行业协会网站消息，于华同志全票当选为中国保险行业协会会长，同时增补为协会个人理事。

　　- 6月29日，和谐健康入局招行董事会失败：遭近七成参会股东反对。

　　- 6月28日起，谭宁正式担任信泰人寿董事长，不再担任信泰人寿公司总经理。

　　山西银行2021年亏损46.73亿，称“总体经营符合首年经营发展预期”。近日山西银行发布了2021年年报，这也是山西银行开业(2021年4月27日)以来的首份年报。财报显示，截至2021年末，山西银行总资产为2961.82亿元，吸收存款为2206.77亿元。业绩方面，2021年山西银行实现营业收入、净利润分别为27.05亿元、-46.73亿元。(21世纪经济报道)

　　流动性危机下的比特币：跌破20000美元已成常态。6月30日，比特币日内跌幅扩大至5%，再度跌破19000美元关口，最低至18953.0美元/枚。截至当天19点15分，比特币币值报19041.8美元/枚，较前一交易日下跌5.26%，较去年11月创下的历史最高价68928.9美元/枚，下跌超过70%。高通胀正在逼迫世界大部分央行进一步加快货币紧缩，因而给以比特币为代表的加密货币市场继续增压。(21世纪经济报道)

　　碳中和基金迎巨大发展机遇。6月28日，被业内人士视为中国市场首批碳中和ETF正式获批，首批获批的8只碳中和ETF，分别为工银瑞信基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金、南方基金、招商基金、大成基金、广发基金上报的产品。这8家公司也成为了碳中和ETF产品的首批“尝鲜者”。此次获批的碳中和ETF在沪深两市交易所各四只。而截至6月28日，SEEE碳中和指数其100只成分股总市值合计已超过10万亿元。(21世纪经济报道)

　　紫光集团债务开始清偿。紫光集团于6月28日向债权人发送清偿安排的通知。该通知表示，紫光集团将于近日安排进行抵债股票划转及现金清偿，为确保资金支付安全并测试相关银行账户信息的准确性和有效性，紫光集团将于6月29日先行支付现金1元，并于后续尽快安排支付扣除现金1元后的金额。6月29日，部分债权人透漏，已于当日收到1元现金，主要是试下账户对错。按照此前通过的重整方案，债权人将获得将近100%的清偿率。(21世纪经济报道)

　　近两月，11家城投公司评级被下调。近两个月来，共有11家城投公司评级被下调，其中4家城投公司主体评级被下调，包括遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司、遵义市湘江投资(集团)有限公司、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、宜昌市交通投资有限公司，7家城投评级展望由稳定调整为负面。其中大部分城投公司都存在逾期债务或不良贷款，且多次被纳入失信执行人。

　　国债逆回购两个品种暴涨超100%，央行大手笔呵护季末流动性。人民银行6月29日公告称，为维护半年末流动性平稳，2022年6月29日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。由于当日有100亿元逆回购到期，因此，人民银行今日公开市场实现净投放900亿元。临近月末，回购利率上行，资金面转紧。29日上交所1天质押式国债逆回购利率(GC001)上升109%，盘中摸高5.65%，刷新今年的高点。深交所1天质押式国债逆回购利率(R-001)上升超过110%，盘中最高达到6.1%。

　　罕见“两宗错”遭罚，东北证券被指混淆投资咨询收入，年报未披露该收入激增原因。因2021年报对投资咨询业务收入披露存在问题，东北证券接到吉林证监局开出罚单，这或是业内首个因此类问题被罚的案例。

　　首批公募REITs大宗交易活跃，新发产品爆款不断。近日，鹏华深圳能源REIT完成询价，全部配售对象拟认购数量合计137.53亿份，为初始网下发售份额数量的109.15倍，创下已发行公募REITs网下认购倍数最高纪录。首批公募REITs限售份额自6月21日解禁以来，已完成超7亿元的大宗交易成交额，表现相当活跃。(上海证券报)

　　多只债基输掉上半场，转债类从“一骑绝尘”到“全军覆没”。在年初权益市场的整体回调下，固收产品成为不少投资者的“避风港”。年内债基发行规模创下基金发行史上最高纪录。不过，一边是债基的投资热潮下，另一边则是上半年债基整体表现冷热不均，首尾业绩相差近30%。剔除2022年新成立基金，Wind数据显示，截至6月30日，年内有785只债基亏损，占全部债基的25.24%。整体来看，“固收+”产品整体亏损幅度靠前，上半年跌幅排名前30只债基中，过半数是可转债基金。另外还有7只偏债混合型产品，以及7只混合债券型二级基金。(财联社)

　　财经大V、私募董事长徐晓峰被公诉三宗罪，私搭黑平台诱导交易，涉案超3000万。证监会官网消息，上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某(徐晓峰)，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。(财联社)

　　千亿市值券商落子澳门，国泰君安澳门子公司获证监会备案，董事长贺青：全面进军大湾区重要一步。日前，国泰君安通过旗下香港控股上市子公司国泰君安国际申请设立澳门子公司，从事金融或金融相关业务。国泰君安6月29日已收到证监会的无异议复函。这意味着，国泰君安澳门子公司设立申请获证监会备案，后续待获得澳门金融管理局批复后，可正式宣告成立。

　　存5年不及存3年？存款利率倒挂背后：银行净息差承压、资产荒持续。近日，包括建设银行、招商银行等在内的多家银行中长期定期存款利率出现“倒挂”现象，大额存单收益率持续下滑，部分银行产品利率已经与同期限定存持平。除了净息差压力，银行揽储“不积极”与疫情导致的宏观经济下行也有关。如今，不论是大行、股份行还是城商行，客户经理普遍加大了前期大力推销的“保本”银保产品的推荐力度。(第一财经)

　　上半年基金业绩放榜：万家黄海包揽主动权益前三，小而美成主流，爆款基金大面积亏损，油气QDII霸榜。截至6月30日，2022年业绩半程赛冠亚季军，由“黑马”基金经理黄海管理的三只产品——万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选摘得。上半年主动权益基金前十榜单中，仅有丘栋荣一位明星基金经理的身影。2019、2020、2021年三年主动权益基金业绩前十前十产品今年上半年业绩全部告负，一众明星基金经理中，张坤、刘彦春、萧楠等管理的产品年内业绩也多处于亏损状态。ETF产品方面，随着大宗商品板块表现强劲，相关ETF年内霸屏涨幅榜单。“固收+”产品依旧领衔债基市场，年内业绩排名前30的债基中，有25只为“固收+”产品。2022年上半年，大宗商品势头强劲，相关主题基金收益不断飙升，涨幅居前。(财联社)

　　今年来近百只基金已清盘，42只为债基，从“次新基”沦为“迷你基”仅隔数月。截至6月29日，年内有94只基金被清算，包括16只股票型基金，33只混合型基金，42只债券型基金，1只货基和1只QDII基金，涉及49家基金公司。具体到清盘的原因，通过持有人大会表决通过进入清算程序的产品有38只，占比为40.42%；更多的是触发合同终止条款被动清盘，达56只产品。整体来看，年内清盘基金数量较去年同期减少逾三成。超四成清盘产品为债基，或因业绩不佳、市场环境变化。(财联社)

　　“固收+”基金上半年表现出炉，偏债混合基金最大回撤16%。“固收+”基金上半年未能维持绝对收益，仅混合债券型一级基金上半年收益率中位数为1.40%，其余分类为负值。权益市场回撤带动“固收+”基金，较2021年同比表现更差。但机构表示7月股债模型中，股票依然占优。截至7月1日，“固收+”基金中偏债混合型基金共717只，占全市场7.29%。偏债混合基金今年以来的回报率中位数为-0.88%，混合债券型二级基金今年以来回报率中位数为-0.76%，混合债券型一级基金今年以来回报率中位数为1.40%。(财联社)

　　理财产品全面净值化转型半年：净值波动成常态，强化投研是关键。今年上半年，银行理财产品迎来全面净值化转型。在经历“破净潮”“自购潮”后，理财收益逐步反弹，波动常态化。随着产品谱系愈加丰富，投研能力成为银行理财子公司“下半场”竞争制胜的关键。理财子公司成为银行理财业务竞争最主要的载体，据统计，已有29家银行理财子公司获批筹建，27家银行理财子公司已获准开业。上半年，理财产品净值波动甚至“破净”成常态。3月股债市场大幅下跌，理财产品“破净”数量高峰期曾超3000只。(上海证券报)

　　银行理财近1月平均年化5.66%，部分大行理财子破净比例高。近1个月，理财产品破净率大幅下降。南财理财通数据显示，截至6月24日，在全部续存的32982只公募理财产品中，除未披露最新净值的13104只理财产品外，共有878只产品破净，即净值小于1，占产品总数量的2.66%。理财子的净值化比例最高，其破净率略高，但已经恢复到较低水平。在32982只理财产品中，有12584只为理财公司发行的，除未公布净值的3043只产品外，破净的理财产品有722只，占比5.74%。理财公司发行的破净产品数量占全部破净产品数量的比例为82.23%。(21世纪经济报道)

　　三、市场和数据

　　统计局：6月制造业PMI为50.2%，重回临界点以上。根据国家统计局数据，6月份制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。从分类指数来看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

　　2022年第二季度城镇储户问卷调查报告出炉，过半居民倾向储蓄。2022年第二季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，城镇储户的消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占23.8%，比上季增加0.1个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季增加3.6个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.9%，比上季减少3.7个百分点。

　　6月地方债发行1.9万亿创新高，新增专项债发行进度达99%。6月27日-6月30日地方债预计发行5210亿，其中新增专项债发行4095亿。这将是地方债连续三周发行规模超过5000亿，在地方债发行历史上绝无仅有。考虑到风险低、市场认购高等因素，地方债都能成功发行。如将本周发行规模考虑上，6月地方债发行规模将达到1.93万亿，创出历史新高。在本周发行结束后，6月末新增专项债发行将达到3.4万亿，完成已下达额度的99%；新增一般债发行规模达到0.61万亿，完成全年额度的84%。这意味着新增专项债发行完成了既定的目标任务。

　　票据利率持续上行走出零利率，6月信贷数据或向好。Wind数据显示，6月中下旬以来票据转贴现利率持续上行，6月23日1个月、2个月、3个月期限的国股银票转贴现利率升至1.8%左右，相比5月底上升了50BP左右。市场人士认为，这意味着6月信贷数据或向好，因为银行信贷投放恢复，无需通过票据充量，但信贷增长的稳定性仍需关注。

　　上半年民企发债增长49%，监管支持再送“利好”，民企债券融资费用年均减免1.6亿元。监管政策支持下，今年上半年民企债券净融资缺口显著收窄。Wind口径民企债共发行1487亿元，较去年下半年的1001亿元增长49%。上半年民企净融资-544亿元，融资缺口较2021年下半年的1807亿元显著下降，也大幅低于2021年上半年的1669亿元和2020年的2238亿元。上半年，民企融资有所好转的另一体现是融资成本下行。东方金诚统计，2022年6月民企债券平均发行利率3.45%，较2021年12月的4.82%下行137bps，而同期央企、城投平台和产业类地方国企发行利率分别下行49bps、92bps和19bps。

　　上半年新基金发行规模同比去年大降9400亿，降近六成，股票型平均规模仅3亿，债基成立规模创历史同期新高。刚刚过去的2022年上半年，共有706只新基金成立，成立总规模达6819.69亿元，同比2021年上半年16216.12 亿元的新基金成立总规模下降了9396.43亿元。年内平均每只基金发行规模为9.66亿元，这一数据创下近四年同期新低。

　　股票市场：上周全A指数上涨2.15%；沪深300全周上涨1.99%；创业板指反弹幅度较大，全周上涨6.29%；中证500涨幅最小，全周上涨0.82%。上周成长风格反弹幅度较大，全周上涨3.35%；稳定风格小幅下跌，全周下跌0.17%。上周30个一级行业中，电力设备及新能源和汽车涨幅最大，全周分别上涨7.86%和6.25%；煤炭和石油石化跌幅最大，全周分别下跌5.79%和4.45%。国内股市行情超出市场预期。虽然海外市场波动加大，但经济基本面内强外弱使得A股出现独立行情。(苏银理财)

　　债券市场：上周债市整体偏空。10年期国债收益率从周一2.7853%震荡上行1.25bp至2.7978%；10年期国开债收益率从周一2.9953%震荡上行1.06bp至3.0059%；国债期货T主力合约收盘价从周一100.185元下约0.09元至周五100.095元。(中信证券)

（文章来源：21世纪经济报道 21财经APP）

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